Wie Sie mit hohen Dividenden die Inflation in Schach halten

In Zeiten hoher Inflation rücken verstärkt die Aktien von Dividenden starken Firmen in den Vordergrund. Auch wenn das Zinsniveau zuletzt wieder deutlich angezogen hat, eine Anlage in klassische Anleihen kommt für viele Anleger auf Grund der Kursrisiken (Anm.: steigende Renditen führen zu fallenden Kursen bei bestehenden Anleihen) weiter nicht Frage. Daher richtet sich der Blick vieler Investoren auf die Dividenden-Zahlungen der Unternehmen.

Worauf es bei der Suche nach interessanten Dividenden-Aktien ankommt: Ein Blick auf die Dividendenrendite (Dividende pro Aktie in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs) zu werfen, ist sicherlich hilfreich. Die Ausschüttung als alleiniges Auswahl-Kriterium heranzuziehen, ist aber wenig ratsam.

Vielmehr sollten Sie auf die Konzerne schauen, die über lange Zeit ihre Dividenden-Zahlungen verlässlich erhöht haben. Diese Aktien werden auch gerne als Dividenden-Aristokraten bezeichnet. Untersuchungen haben ergeben, dass die Papiere auf lange Sicht eine deutliche Überrendite erzielen. Achten Sie also auch darauf, dass die Firmen die Dividende nicht aus der Substanz ausschütten. Vielmehr als die Größe ist das langfristige Dividenden-Wachstum entscheidend.

Dabei kann sich ein Blick über den Teich für Sie besonders lohnen: Während in Deutschland die jährliche Ausschüttung Standard ist, schütten die US-Konzerne ihre Dividenden i. d. R. 1/4-jährlich aus. Damit haben Sie als Anleger eine stetige Verteilung der Dividenden. In meiner heutigen Analyse stelle ich Ihnen sogenannte Dividenden-Aristokraten aus den USA vor. Dabei handelt es sich um Firmen aus dem S&P 500 Index, die ihre Dividende seit mind. 20 Jahren jedes Jahr erhöht haben.

Newell Brands

Newell Brands ist ein globales Konsumgüterunternehmen mit einem breiten Portfolio an bekannten Marken in verschiedenen Kategorien wie Haushaltswaren, Bürobedarf, Outdoor-Produkte, Babybedarf und vieles mehr. In 2022 gingen bei dem US-Konzern Umsätze in Höhe von 9,45 Milliarden Dollar durch die Bücher (-10,6% vs. 2021). Unter dem Strich stand ein Gewinn von 197 Millionen Dollar in den Büchern. Das entspricht einem Rückgang um 68%. 

Im letzten Quartal wurden pro Aktie 0,23 Dollar an die Anleger verteilt. Auf das Jahr hochgerechnet summieren sich die Auszahlungen auf 0,92 USD. Damit beträgt die Dividendenrendite auf aktuellem Kursniveau (12,44 Dollar) 7,6%.

AT&T

AT&T zählt zu den weltweit größten Telekommunikations-Konzernen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. An der Börse wird AT & T aktuell mit rund 137 Milliarden Dollar bewertet. Der Konzern zahlt auf das Jahr hochgerechnet somit 1,11 Dollar an seine Investoren aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 19,25 Dollar einer Dividendenrendite von 5,8%. AT&T zählt zu den sogenannten Dividendenaristokraten. Das sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Ausschüttung jedes Jahr anheben. Seit dem Jahr 1984 zahlt AT&T eine Dividende. Seitdem wurde die Dividende jedes Jahr angehoben.

Verizon Communications

Verizon ist ein führender Anbieter von Technologie- und Kommunikationsdiensten. Das Unternehmen ist aus einer Fusion zwischen Bell Atlantic Corp und GTE Corp im Juni 2000 hervorgegangen. Der Konzern berichtet in zwei Segmenten: Verizon Consumer Group und Verizon Business Group.Im September 2021 verkaufte das Unternehmen sein einst drittes Segment, die Verizon Media Group. Das Mobilfunkgeschäft des Unternehmens macht etwa drei Viertel des Gesamtumsatzes aus, während Breitband- und Kabeldienste etwa ein Viertel des Umsatzes ausmachen. In 2022 erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 136,8 Milliarden Dollar einem Gewinn von 21,25 Milliarden Dollar. 

Verizon zählt ebenfalls zu den verlässlichen Dividendenzahlern und hat seit nunmehr 18 Jahren am Stück die Dividende erhöht. Momentan zahlt der Konzern aufs Jahr hochgerechnet 2,61 Dollar pro Aktie an Dividenden aus. Bei einem Aktienkurs von 38,89 Dollar liegt die Dividendenrendite bei 6,75%.