Wheaton Precious Metals: Profitieren vom Silber-Boom
Blicken wir heute hier im „Schlussgong“ zunächst kurz in den Rückspiegel: Anleger, die in Edelmetalle investiert sind oder waren, hatten 2024 allen Grund zur Freude. Der Silberpreis beispielsweise legte in den vergangenen zwölf Monaten auf Dollar-Basis um rund 29% zu!
Und es gibt gute Gründe dafür, warum der Silberpreis weiter steigen sollte: Laut Silberinstitut war 2024 das 4. Jahr in Serie, in dem die Silbernachfrage das Angebot übertroffen hat. Verantwortlich dafür war eine rekordhohe Silbernachfrage aus der Industrie.
Hinzu kommt: Während der Goldpreis 2024 von Rekord zu Rekord geeilt ist, notiert der Silberpreis noch deutlich unter seinen historischen Höchstständen. Bis zu den alten Hochs bei rund 50 US-Dollar hat der Silberpreis noch gut 67% Luft.
Auch deshalb lohnt es sich weiterhin, auf Silber zu setzen. Ich stelle Ihnen jetzt ein Unternehmen vor, mit dem Sie von weiteren Silber-Preissteigerungen profitieren können. Es handelt sich dabei um das kanadische Streaming-Unternehmen Wheaton Precious Metals (früher bekannt unter Silver Wheaton).
Gold- und Silber-Investment aus Kanada
Die meisten Minen produzieren eine Vielzahl von Metallen. Zum Beispiel kann eine Kupfermine auch erhebliche Mengen an Gold und Silber produzieren, und eine Blei-Zink-Mine kann auch erhebliche Mengen an Silber produzieren. Diese Nebenproduktmetalle sind in der Regel nicht der Geschäftsfokus einer Mine, und die Minengesellschaft ist möglicherweise nicht in der Lage, die maximale Rendite zu erwirtschaften.
Das Streaming-Modell ermöglicht es Minenbetreibern, mehr Wert aus ihren Nebenprodukt-metallen zu realisieren und bietet Investoren einige der höchsten nachhaltigen Margen in der Branche. Im Streaming-Modell kauft Wheaton einen Prozentsatz der von einer Mine produzierten Metalle für eine Vorauszahlung plus eine zusätzliche Zahlung, wenn das Metall geliefert wird.
Dieses Modell hat zwei große Vorteile: Wheaton Precious Metals (WPM) ist nicht nur von zwei oder drei Minen abhängig, sondern hat Zugriff auf mehrere Dutzend Minen-Projekte. Das sorgt für eine erstklassige Risikostreuung. Zweiter Pluspunkt: WPM investiert beim Start Geld in das Minen-Projekt, sichert sich dafür aber im Gegenzug den Zugriff auf Gold und Silber zum absoluten Schnäppchenpreis weit unter dem Marktpreis.
Ein Blick auf die jüngsten Zahlen
Wie erfolgreich das Geschäftsmodell ist, zeigen die Neun-Monats-Zahlen: Der Umsatz stieg um 28,7% auf 904,12 Mio. US-Dollar, der Nettogewinn um 19,4% auf 440,99 Mio. US-Dollar und der Gewinn je Aktie um 19,4% auf 0,97 US-Dollar. Ganz wichtig für die Finanzkraft: Der operative Cashflow legte sogar um 39,2% auf 708,11 Mio. US-Dollar zu.
Blicken wir zum Schluss noch einmal kurz auf die Aktie von Wheaton Precious Metals: Diese hat nach zuvor steilem Anstieg zuletzt etwas korrigiert. Anlegern, die auf einen weiter steigenden Silberpreis setzen wollen, bietet die jüngste Korrektur eine günstige Einstiegsgelegenheit.
Rolf Morrien ist einer der renommiertesten Börsenexperten Deutschlands und teilt seine Expertise bereits seit rund 20 Jahren als Chefredakteur von „Morriens Depot-Brief“ (für den erfolgreichen Börsenstart), dem „Depot-Optimierer“ (Vermögensaufbau mit Value-Ansatz) und von „Rolf Morriens Power Depot“ (dynamisches Trading-Depot) sowohl mit Börseneinsteigern als auch mit ambitionierten Privatanlegern. Rolf Morrien ist Gastautor der GeVestor Financial Publishing Group.
