Formento Economico Mexicano im Visier von Top-Investor
Hinter Corvex Capital steht der Elite-Investor Keith Meister, einer der ehemaligen engsten Mitarbeiter des bekannten US-Finanzinvestors Carl Icahn. Bevor er seinen eigenen Hedgefonds im Jahr 2011 gegründet hat, war er als die rechte Hand von Carl Icahn bekannt. Dort verfeinerte Meister seine Anlagestrategie und fokussierte sich auf eine aggressive Anlagepolitik. In der Regel versucht Meister bei seinen Anlagen auch in die Unternehmensstrategie einzugreifen und das Management auf wertsteigernde Maßnahmen zu trimmen.
Die Investmentlegende Carl Icahn war von Meister offenbar so begeistert, dass er seinen neuen Fonds mit 250 Millionen Dollar Startkapital unterstützte. Mittlerweile verwaltet Corvex Capital rund 1,7 Milliarden Dollar an Anlegergeldern. Zur Zeit verwaltet Meister ein Portfolio mit 34 Aktien.
Einem einzigen Großinvestor blind zu folgen, ohne die Hintergründe zu den einzelnen Aktien-Positionen zu kennen, ist sicher nicht ratsam. Doch wenn Sie auf der Suche nach unterbewerteten US-Aktien sind, kann sich ein Blick auf die Investments von Keith Master lohnen.
Das sind derzeit die drei größten Aktien-Positionen von Corvex Capital:
MDU Resources:
Die größte Aktienposition im Portfolio von Meister ist die Aktie des US-Konzerns MDU Resources. Insgesamt stecken rund 280 Millionen Dollar der Anlegergelder beziehungsweise 16,2% des Gesamtportfolios in dem Unternehmen. Im letzten Quartal hat der Fondsmanager die Position nochmals um 16% ausgebaut.
MDU Resources ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das Produkte und Dienstleistungen für regulierte Energieversorgungs- und Versorgungsunternehmen im Zusammenhang mit Baumaterialien und -dienstleistungen anbietet. Es hat seinen Hauptsitz in Bismarck, North Dakota, und ist in 48 Bundesstaaten tätig.
Im dritten Quartal steigerte der Konzern den Umsatz um 24,6% auf 1,97 Milliarden Dollar. Gleichzeitig verbesserte der Nettogewinn von 139 auf 148 Millionen Dollar.
MGM Resorts International:
Zweitgrößte Position des Hedgefondsmanagers ist der Unterhaltungsgigant MGM Resorts International. Insgesamt hält Meister Aktien im Gegenwert von 200 Millionen Dollar. Das entspricht 11,6% seines Gesamtportfolios. Im Vergleich zum Vorquartal hat Meister die Position unverändert gelassen.
MGM Resorts International besitzt und betreibt über seine Tochtergesellschaften integrierte Casino-, Hotel- und Unterhaltungsresorts in den Vereinigten Staaten und China. Das Unternehmen betreibt 14 Resorts in den Vereinigten Staaten und MGM Macau Resort und Casino in China und entwickelt ein integriertes Casino, Hotel und Unterhaltungsresort am Cotai Strip, Macau.
Im dritten Quartal feierte das Unternehmen ein starkes Comeback: Die Umsätze lagen mit 3,41 Milliarden Dollar signifikant über dem Vorjahresquartal, als auf Grund der Lock Down-Maßnahmen nur Umsätze von 2,70 Milliarden Dollar erzielt wurden. Am Ende stand ein Verlust von 577 Millionen Dollar in den Büchern des Konzerns.
Formento Economico Mexicano:
Die drittgrößte Aktien-Position im Portfolio von Corvex Capital ist Formento Economico Mexicano. Zuletzt hat der Hedgefondsmanager die Position massiv erhöht (+467%). Derzeit liegt das Investitionsvolumen bei 144 Millionen Dollar und die Gewichtung beträgt 8,46%.
Formento Economico Mexicano ist der größte Getränkehersteller in Mexiko sowie im gesamten lateinamerikanischen Raum. Das Unternehmen produziert, vermarktet und vertreibt vor allem Coca-Cola-Markengetränke in Lateinamerika. Außerdem betreibt der Konzern Einzelhandelsketten, Tankstellen für Kraftstoffe, sowie Drogerien in ausgewählten Regionen: Zum 31. Dezember 2021 betrieb das Unternehmen 20.431 OXXO-Märkte, 3.652 Drogeriemärkte und 567 OXXO GAS-Tankstellen.
Im dritten Quartal erzielte Formento Economico Mexicano ein Umsatzplus von 20% auf 8,55 Milliarden Dollar. Unter dem Strich blieb einen Nettogewinn in Höhe von 536 Millionen Dollar übrig, was einer Gewinnspanne von 6,26% entspricht.
