Berkshire Hathaway: gute Alternative zu Fonds-Investments

Wer breit gestreut in mehr als nur ein Unternehmen investieren möchte, für den ist die die Aktie der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway eine Möglichkeit.

Berkshire Hathaway: Buffetts Beteiligungsgesellschaft

Für diejenigen, denen der Name Berkshire Hathaway nichts sagt: Das ist das Unternehmen der amerikanischen Investorenlegende Warren Buffett. 1965 erwarb Buffett das kleine Textilunternehmen und formte daraus nach und nach eine Beteiligungsgesellschaft mit Schwerpunkt im Versicherungsgeschäft. Über diese Holding investiert Buffett bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert mit überwältigendem Erfolg in andere Unternehmen.

Manche dieser Firmen gehören zu 100% zu Berkshire und sind nicht (mehr) an der Börse gelistet. „See’s Candies“ (Schokolade), „Brooks“ (Sportschuhe), „Fruit of the Loom“ (T-Shirts) oder „Duracell“ (Batterien) sind nur einige Beispiele der zahlreichen, nicht börsennotierten Tochtergesellschaften.

Apple ist die mit Abstand größte Position im Aktien-Portfolio

Außerdem hält Berkshire zahlreiche Beteiligungen an börsengelisteten Unternehmen. Die mit weitem Abstand größte Position im Aktien-Portfolio ist bereits seit geraumer Zeit Apple. Die Aktie des iPhone-Konzerns kam Ende September auf einen Depot-Anteil von 50%.

Dahinter folgen die Bank of America (9,0%), American Express (7,2%), Coca-Cola (7,1%), Chevron (5,9%), Occidental Petroleum (4,6%), Kraft Heinz (3,5%) und Moody’s (2,5%).

Fantastische Entwicklung

Warren Buffetts Erfolgsbilanz ist einzigartig. Aktionäre der ersten Stunde, die seinerzeit nur 1.000 Dollar investierten, verfügen heute über Anteile im Wert von 12,8 Mio. Dollar. Im Schnitt ist der Buchwert von Warren Buffetts Beteiligungen um annähernd 20% pro Jahr gestiegen. Und das über einen Zeitraum von mehr als einem halben Jahrhundert. Eine sensationelle Leistung! Der S&P 500 kommt inklusive der Dividenden nur auf eine Rendite von knapp 10%.

Die Nachfolge des 93-jährigen Buffett ist geregelt. Die beiden Investment-Manager Ted Weschler und Todd Combs sollen die Verwaltung nach Buffetts Tod übernehmen. Somit stehen die Chancen gut, dass sich die positive Entwicklung auch künftig fortsetzt.

Quelle: www.aktienscreener.com

Wie Sie im Chart sehen, ist die Berkshire-Aktie eine hervorragende Langfristanlage, bei der – im Gegensatz zu Fonds – keine Vorabpauschale versteuert werden muss. Bei manchen Banken kann die Aktie sogar über einen Sparplan bespart werden.

Das ganze Vermögen ausschließlich in diesen einen Wert zu investieren, ist jedoch nicht ratsam. Allein schon wegen der extrem hohen Gewichtung der Apple-Aktie, aber auch wegen des hohen US-Anteils. Da Berkshire in zahlreiche Unternehmen investiert, kann die Aktie aber durchaus einen deutlich höheren Anteil in einem Aktien-Depot einnehmen.