Top-Insidertransaktionen der Woche

Heute berichte ich Ihnen wieder über auffällige Aktientransaktionen von Vorständen oder renommierten Hedgefonds. Denn wer sollte die zukünftige Entwicklung in den Firmen besser beurteilen können als die Vorstände oder Großaktionäre, die ganz nah am Puls der Zeit sind?

Aktientransaktionen dieser Personen können Ihnen wichtige Informationen liefern. Besonderen Informationsgehalt haben dabei die Aktienkäufe. Das hat einen einfachen Grund: Während es für Verkäufe vielfältige Gründe (z.B., dass ein Manager auch Liquidität für private Verpflichtungen benötigt) gibt, dürfte ­hinter massiven Aktienkäufen vor allem eines stecken: Die Intention Geld zu verdienen.

Anbei finden Sie drei Unternehmen, die in der vergangenen Woche durch interessante Insidertransaktionen aufgefallen sind:

AllianceBernstein Holding

Bei der Aktie des Finanzkonzerns AllianceBernstein gab es auffällige Aktienkäufe. Der Großaktionär Equitable Holdings erwarb 500.000 Aktien zum Preis von 34,18 Dollar. Das gesamte Transaktionsvolumen lag entsprechend bei knapp über 17 Millionen Dollar. Mit den Zukäufen baute der Investor seinen Aktienbestand um 19,4% auf 3,06 Millionen Anteilscheine aus.

AllianceBernstein ist eine US-amerikanische Vermögensverwaltungsgesellschaft, die weltweit Vermögensverwaltungs- und Beratungsdienstleistungen für institutionelle und private Anleger anbietet. Die Firma hat Standorte in der ganzen Welt und ihr globaler Hauptsitz befindet sich in Nashville.

Ende August verwaltete AllianceBernstein für seine Kunden 791 Milliarden Dollar. Das waren 21,5 Milliarden Dollar mehr als zum 30. Juni. Im abgelaufenen zweiten Quartal erwirtschaftete der Vermögensverwalter ein leichtes Umsatzplus von 0,4% auf 825 Millionen Dollar.

HighPeak Energy

Beim Rohstoffkonzern HighPeak Energy gibt es ebenfalls ein auffälliges Transaktionsmuster: Seit Ende August ist der Vorstand Jack Hightower auf der Käuferseite zu finden und sammelt größere Aktienpakete ein. Innerhalb der zurückliegenden vier Wochen erwarb Hightower bei Kursen zwischen 15,25 und 15,95 Dollar insgesamt 286.392 Aktien. Für die Zukäufe legte der Insider über 4,4 Millionen Dollar auf den Tisch. Inzwischen hält der Vorstand 4,959 Millionen Aktien des Konzerns und damit rund 3,9% aller Firmenanteile.

HighPeak Energy ist ein unabhängiges Erdöl- und Erdgasunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Erschließung, die Exploration und die Ausbeutung unkonventioneller Erdöl- und Erdgasreserven im Midland Basin in West Texas.

Im letzten Berichtsquartal steigerte das Unternehmen seinen Umsatz im Jahresvergleich um 14,3% auf 275 Millionen Dollar. Unter dem Strich erzielte HighPeak Energy einen bereinigten Nettogewinn in Höhe von 39,4 Millionen Dollar.

Bio Age Labs

Im Rahmen des gerade erfolgten Börsengangs von Bio Age Labs positionierten sich gleich mehrere Firmeninsider mit Aktienkäufen. Zum Emissionspreis von 18 Dollar legten sich drei verschiedene Direktoren über 1,96 Millionen Aktien ins Depot (Transaktionswert: rd. 35,4 Millionen Dollar).

Bio Age Labs ist auf die Entwicklung von Medikamenten gegen Fettleibigkeit fokussiert. Der Börsengang fällt in eine Zeit, in der das Interesse der Anleger an einer neuen Klasse von Medikamenten zur Gewichtsabnahme, den so genannten GLP-1s, stark zunimmt. Diese Medikamente ahmen ein Hormon nach, das den Appetit und den Blutzucker reguliert. Die hohe Wirksamkeit bei der Behandlung von Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes hat weltweit für Furore gesorgt. Die Analysten von Morgan Stanley gehen davon aus, dass der weltweite Markt für GLP-1-Medikamente bis 2030 ein Volumen von 105 Milliarden Dollar erreichen wird.

BioAge versucht nun, in diesen Markt einzusteigen. Der führende Medikamentenkandidat von BioAge ist Azelaprag. Dahinter verbirgt sich eine Pille, die Apelin nachahmt, ein Peptid, das bei körperlicher Betätigung freigesetzt wird und mit dem Alter abnimmt. Umsätze macht Bio Age Labs noch keine. Zuletzt lag der Quartalsverlust bei 14 Millionen Dollar. Der Börsenwert des Unternehmens beträgt derzeit rund 650 Millionen Dollar.