Palantir-Aktie schießt nach Zahlen in die Höhe
Mit einem fulminanten Kurssprung meldete sich die Aktie des US-Softwarekonzerns Palantir nach Vorlage der Geschäftszahlen zurück. Die Papiere zündeten den Kursturbo und kletterten gestern im Nachmittagshandel um 26% in die Höhe. Damit steigt das Kursplus auf Zwölfmonatssicht auf sage und schreibe 531%.
Analyse großer Datenmengen im Fokus
Palantir mit Sitz in Denver ist vor allem bekannt für die Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst CIA und weiteren Sicherheitskräften und Behörden. Palantir Technologies ist spezialisiert auf Datenanalyse und vertreibt Spezialsoftware u.a. an Geheimdienste und Sicherheitsbehörden. Die Firma bietet Lösungen und Datenanalysetools im Bereich Menschenhandel, Kindesentführung und -missbrauch, Terrorismusbekämpfung, Betrugsermittlung und Vorhersage von Pandemien, arbeitet aber auch im Bereich Big Data mit Fluggesellschaften, Finanz- oder Pharmakonzernen zusammen.
Dabei hat der Konzern aber auch ganz normale Kunden aus zahlreichen Industriebereichen. Das Unternehmen analysiert mit einem zweiten Softwaresystem nämlich auch große Datenmengen für private Auftraggeber wie Banken oder Energiekonzerne. Zu den Kunden zählen unter anderem das Pentagon, die US-Grenzbehörde Immigration and Customs Enforcement (ICE) und in Deutschland die hessische Polizei.
Weiteres Wachstum im Schlussquartal
Im vierten Quartal war Palantir weiter auf dem Wachstumspfad: Der Umsatz erhöhte sich um 36% auf 827,5 Millionen Dollar. Damit konnte die Wachstumsdynamik zu den Vorquartalen wieder leicht gesteigert (Q3 2024: 30%; Q2 2024: +27%) und die Analystenschätzungen um 46,2 Millionen Dollar geschlagen werden (Quelle: Seeking Alpha).
Gewinn über den Erwartungen
Das operative Ergebnis lag hingegen mit 11,04 Millionen Dollar unter dem Vorjahresniveau (65,79 Mio. Dollar). Bereinigt um Sondereffekte kletterte das operative Ergebnis hingegen um 78% auf 373 Millionen Dollar. Entsprechend verbesserte sich operative Gewinnmarge im Jahresvergleich um 11 Prozentpunkte auf 45%. Unter dem Strich erzielte Palantir einen bereinigten Nettogewinn von 14 Cent je Aktie. Das lag 3 Cent über den Prognosen der Wallstreet-Analysten.
Kunden fliegen auf Palantir-Lösungen
Lassen Sie uns einen Blick auf die Entwicklung der Kundenzahlen werfen: Im Segment mit Geschäftskunden erhöhte sich die Zahl der Kunden in den USA im Jahresvergleich um 73% auf 382. Insgesamt wuchs die Anzahl der Kunden um 43% auf 711. Darunter erzielten die USA ein kommerzielles Umsatzwachstum von 64% auf 214 Millionen Dollar. Der Umsatz mit Regierungen erhöhte sich derweil um 40% auf 455 Millionen Dollar. Das Geschäft mit der Regierungskunden stand entsprechend für 55% der Gesamtumsätze.
Management strotzt vor Zuversicht
Auch für die Zukunft zeigt sich Palantir zuversichtlich und hat die Planung konkretisiert: Für das Gesamtjahr stellt das Management einen Jahresumsatz von rund 3,75 Milliarden Dollar in Aussicht. Es wird zudem erwartet, dass der kommerzielle Umsatz in den USA im Jahr 2025 mehr als 1,079 Milliarden Dollar betragen wird, was einem Wachstum von mindestens 54% entspricht.
Fazit: Die Palantir-Aktie wurde nach den Zahlen erst einmal kräftig gekauft. Zumal die Bewertung (Kurs-Gewinn-Verhältnis 2025: 187) alles andere als günstig ist. Dies sehen auch die Analysten so: Von 24 Analysten raten lediglich sechs zum Kauf der Papiere (Quelle: marketwatch.com). Zehn Banker stufen die Aktie als Halteposition ein, während 8 Analysten zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt aktuell bei 57,50 Dollar und damit signifikant unter dem aktuellen Kursniveau (105,8 Dollar).
