Das sind die Rendite-Stars der vergangenen 5 Jahre

Gewinner-Aktien bleiben Gewinner-Aktien. Der sogenannte Momentum-Effekt, also der Ansatz, auf die Gewinner der jüngeren Vergangenheit zu setzen, bringt langfristig überdurchschnittliche Renditen. Bei Momentum-Strategien wird meist ein Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten zugrunde gelegt.

Darüber hinaus ist es aber auch interessant, sich anzuschauen, welche Aktien Anlegern über einen längeren Zeitraum besonders hohe Gewinne eingebracht haben. Genau das macht die Boston Consulting Group (BCG) Jahr für Jahr. Über die Ergebnisse der aktuellen Studie möchte ich Ihnen heute berichten.

US-Unternehmen dominieren die Rangliste der stärksten „Wertschöpfer“

Die US-Beratungsgesellschaft erstellt jährlich eine Rangliste der stärksten „Value Creators“ (Wertschöpfer). Dabei untersucht die BCG die Wertentwicklung von circa 60.000 börsennotierten Unternehmen aus aller Welt. Maßgeblich für die Rangliste ist der sogenannte Total Shareholder Return (TSR). Dieser misst die Kombination aus Kursentwicklung und Dividendenerträgen, also den tatsächlichen Ertrag, den Aktionäre mit ihren Anteilscheinen erzielt haben. Basis ist der Zeitraum von 2019 bis 2023.

Das Ranking der 200 gemäß Börsenwert größten Unternehmen wird von amerikanischen Firmen dominiert. Sieben der ersten zehn Plätze in der Rangliste der stärksten Wertschöpfer belegen US-Firmen. Unter den Top Ten finden sich außerdem ein chinesisches (PDD), ein japanisches (Tokyo Electron) und ein kanadisches Unternehmen (Shopify), aber keine einzige europäische Gesellschaft. ASML und Novo Nordisk belegen immerhin die Plätze 15 und 17.

Hier die Top Ten der stärksten Wertschöpfer sowie der durchschnittliche Ertrag pro Jahr (TSR) in %:

  1. Nvidia (USA) 72%

  2. Tesla (USA)                                   62%

  3. Advanced Micro Devices (USA)    51%

  4. KLA Corp. (USA)                          48%

  5. Tokyo Electron (Japan)                 48%

  6. PDD Holding (China)                     46%

  7. Cadence Design Systems (USA)   44%

  8. Lam Research (USA)                    44%

  9. Synopsys (USA)                           44%

10. Shopify (Kanada)                           41%

Nvidia belegt den Spitzenplatz

Die höchsten Erträge konnten Anleger in den zurückliegenden fünf Jahren mit Nvidia erwirtschaften. Die Aktie war bereits in den vergangenen Jahren Stammgast unter den Top Ten und belegt im aktuellen BCG-Ranking den Spitzenplatz.

Der Chip-Hersteller, dessen leistungsfähige Produkte unter anderem für das Bitcoin-Mining sowie für Rechenzentren benötigt werden, wächst rasant und ist einer der Protagonisten des KI-Booms. Auch in diesem Jahr setzt die Aktie ihren Aufwärtstrend fort und hat in dieser Woche sogar Microsoft als wertvollstes Unternehmen der Welt abgelöst. Nach dem kürzlich durchgeführten Aktiensplit (10 für 1) ist der US-Wert zudem optisch wieder attraktiver.

Quelle: www.aktienscreener.com

Wichtig: den Absprung nicht verpassen!

Mit Momentum-Aktien lassen sich schöne Gewinne einstreichen. Leider zeigt sich aber auch immer wieder, dass gerade Highflyer besonders anfällig für hohe Einbußen sind, wenn es an den Börsen einmal in die andere Richtung geht.

Einige Aktien, die im BCG-Ranking in den vergangenen Jahren den Spitzenplatz belegten, haben massiv an Wert verloren. So liegt die Shopify-Aktie (Nummer 1 in den Jahren 2021 und 2022) derzeit mehr als 60% unter ihren Höchstständen. Die AMD-Aktie, Spitzenreiter im Vorjahr, hat gegenüber ihrem Hoch in den vergangenen Monaten um satte 30% korrigiert.

Diese Entwicklung zeigt: Auf Aktien zu setzen, die sich in einem sehr dynamischen Langfristtrend nach oben bewegen, kann sich auf jeden Fall lohnen. Allerdings ist es auch sehr wichtig, die Trends genau zu beobachten, um bei einem Trendwechsel rechtzeitig den Absprung zu schaffen.