Centamin erhält milliardenschweres Übernahmeangebot
Der Goldpreis wurde in diesem Jahr durch mehrere Faktoren beflügelt. Geopolitische Krisenherde, Zinssenkungsphantasie und enorme Käufe von Zentralbanken weltweit beflügelten den Kurs und sorgten für deutlich höhere Notierungen (+24% in 2024). Mit den höheren Goldkursen nehmen auch die M&A Aktivitäten wieder an Fahrt auf.
Gerade hat der Gold-Riese AngloGold Ashanti für den Goldförderer Centamin ein 2,5 Milliarden Dollar schweres Angebot auf den Tisch gelegt. Die Anleger jubeln. Nach dem Übernahmeangebot schoss die Centamin-Aktie deutlich in die Höhe.
Centamin – britisch-ägyptischer Goldspezialist
Bevor wir auf die Übernahme kommen, möchte ich Ihnen das Objekt der Begierde erst einmal näher vorstellen. Centamin ist ein britisch-ägyptisches Unternehmen, das auf den Abbau von Gold spezialisiert ist. Die Geschichte von Centamin beginnt im Jahr 1996, als das Unternehmen von Josef El-Raghy gegründet wurde. Die ersten Explorations- und Bohrarbeiten fanden in Ägypten statt. Elf Jahre später, im Jahr 2007, startete Centamin mit der Produktion in der Mine Sukari, der größten Goldmine Ägyptens.
Der Schwerpunkt liegt auf der Goldproduktion und -exploration in Afrika. Das Flaggschiff ist die Sukari-Goldmine, die größte und erste moderne Goldmine Ägyptens sowie eine der größten produzierenden Minen der Welt. Das Unternehmen ist bestrebt, sein Portfolio diversifizieren und hat in den letzten Jahren in Tschechien und Kolumbien expandiert.
Übernahmepreis in bar + Aktien
Nun will AngloGold Ashanti, ein global agierendes Bergbauunternehmen mit Sitz in den USA, den Bergbaukonzern Centamin schlucken. Gemäß den Bedingungen der Transaktion haben Centamin-Aktionäre das Recht, für jede Centamin-Aktie 0,06983 neue AngloGold Ashanti-Aktien und 0,125 Dollar in bar zu erhalten. Es wird erwartet, dass die AngloGold Ashanti-Aktionäre unmittelbar nach Abschluss der Transaktion etwa 83,6% und die Centamin-Aktionäre etwa 16,4% des erweiterten Aktienkapitals von AngloGold Ashanti besitzen werden.
Der Angebotspreis von 163 Pence pro Aktie stellt eine Prämie von 36,7% gegenüber dem Schlusskurs von Centamin vor der Übernahmemeldung dar, als die Aktie noch bei 120 Pence notierte.
Deal schafft viertgrößten Goldkonzern der Welt
AngloGold Ashanti selbst erwartet von der Übernahme einen positiven Einfluss auf den freien Cashflow pro Aktie im ersten Jahr nach Abschluss der Transaktion. Mit dem Deal wird AngloGolds jährliche Goldproduktion sofort um 450.000 auf über 3 Millionen Unzen ansteigen. Damit steigt der Konzern zum viertgrößten Goldproduzenten der Welt auf, hinter Newmont, Barrick Gold und Agnico Eagle.
AngloGold Ashanti will Portfolio in Afrika stärken
Aktuell ist AngloGold in neun Ländern tätig, darunter Tansania, die Demokratische Republik Kongo, Ghana, Guinea, Australien, die USA, Brasilien, Argentinien und Kolumbien. Durch die Integration von Centamins Betrieb in Ägypten wird die geografische Diversifikation von AngloGold Ashanti weiter gestärkt.
Centamin-Aktie hebt ab
Die Centamin-Aktie reagierte auf die Ankündigung der Übernahme deutlich positiv und kletterte direkt nach der Offerte um 24% auf 148, bevor gestern ein weiterer Anstieg bis auf 154 Pence erfolgte. Damit notieren die Papiere auf dem höchsten Stand seit Oktober 2020.
Tobias Schöneich, Jahrgang 1982, begeistert sich seit der Jahrtausendwende und somit seit den Zeiten des New-Economy Booms für das Thema Börse und alles unmittelbar damit Verbundene. Er ist Gastautor der GeVestor Financial Publishing Group.
