Buffett setzt auf Marubeni – Signal für Dividenden-Anleger
Im September 2024 habe ich Ihnen Marubeni als unterschätztes Dividendenjuwel aus Japan vorgestellt.
Seitdem ist die Aktie um 12 % gestiegen – eine solide Entwicklung. Doch die jüngste Nachricht könnte weiteres Potenzial freisetzen. Denn am 25. Februar 2025 sorgte Warren Buffett erneut für Schlagzeilen: Seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway plant, ihre Beteiligungen an Marubeni und vier weiteren japanischen Konzernen weiter auszubauen.
Doch was macht diese Unternehmen so attraktiv für Warren Buffett – und wie entwickelt sich Marubeni aktuell?
Marubeni: Ein breit aufgestellter Industriekonzern
Marubeni gehört zu den größten Konzernen Japans und ist in zahlreichen Schlüsselindustrien tätig. Die Geschäftsfelder reichen von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis hin zu Dienstleistungen. Besonders stark ist das Unternehmen in den Bereichen Lebensmittel, Landwirtschaft und Energie aufgestellt.
Buffetts Strategie: Langfristiges Vertrauen in Japans Wirtschaft
Bereits 2020 stieg Berkshire Hathaway bei den größten japanischen Handelskonzernen ein. Jetzt plant Buffett den nächsten Schritt: Er plant, seine Beteiligung auf über 10 % zu erhöhen und die Aktien über Jahrzehnte zu halten. Dies ist ein starkes Vertrauenssignal für die Geschäftsmodelle dieser Unternehmen.
Marubeni wächst zweistellig – Dividende steigt weiter
Marubeni entwickelt sich stabil und konnte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 einen Gewinn von 425,2 Mrd. Yen (ca. 2,6 Mrd. Euro) verbuchen – ein Anstieg von 14,5 % gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark wuchsen die Segmente Energie, Metalle & Mineralien sowie Power. Der Umsatz legte um 5,4 % auf 5.719,7 Mrd. Yen (ca. 35,8 Mrd. Euro) zu.
Highlights aus den Geschäftsbereichen:
- Agrar: Hohe Nachfrage nach Düngemitteln in den USA und Brasilien
- Chemie: Übernahme eines Gewürzherstellers in den Niederlanden stärkt das Portfolio
- Power: Keine Verluste aus dem Taiwan-Projekt, höhere Einnahmen aus Stromhandel
- Energie: Währungsgewinne durch das Ende des Qatar-LNG-Projekts
- Metalle & Mineralien: Rückgang durch fallende Eisenerz- und Stahlpreise
Dividendenprognose erhöht – Marubeni bleibt aktionärsfreundlich
Marubeni hebt die Prognose für die Gesamtdividende im Geschäftsjahr 2024 auf 95 Yen (ca. 0,60 Euro) pro Aktie an (vorherige Prognose: 90 Yen).
Die Ausschüttung setzt sich zusammen aus:
- Zwischendividende (1. Hälfte): 45 Yen (ca. 0,28 Euro) – bereits ausgezahlt
- Schlussdividende (2. Hälfte): 50 Yen (ca. 0,32 Euro) – erhöht von 45 Yen
Marubeni verfolgt eine progressive Dividendenpolitik mit dem Ziel, die Ausschüttungen langfristig stabil zu steigern. Aktuell beträgt die Dividendenrendite 3,8 %.
Zusätzlich stärkt Marubeni die Aktionärsvergütung durch ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 30 Mrd. Yen (ca. 188 Mio. Euro), das 30 Mio. Aktien umfasst.
Fazit: Ein starkes Signal für Dividenden-Anleger
Der Kursanstieg und Buffetts verstärktes Engagement zeigen: Marubeni & Co. stehen derzeit im Fokus vieler Investoren. Japans große Handelshäuser haben ihre Geschäftsmodelle modernisiert und bieten Investoren neben soliden Zahlen auch attraktive Dividenden.
Buffett setzt langfristig darauf – ein Signal, das Sie als Dividenden-Anleger nicht ignorieren sollten.
Dr. Bastian Siegert, Chefredakteur für die Börsendienste „Die Aktien-Analyse“, „Dr. Siegerts Dividenden-Dossier“, „Dr. Siegerts Premium-Depot“ und „High Performance Depot“, ist Value-Investor aus innerer Überzeugung. Er ist Gastautor der GeVestor Financial Publishing Group.
